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蕭條的唯一原因是繁榮,2023年拖拉機(jī)行業(yè)將迎來重大洗牌
著名經(jīng)濟(jì)周期研究專家朱格拉的名言:蕭條的唯一原因是繁榮!
2022年的特殊背景之下國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的非理性繁榮必然產(chǎn)生市場(chǎng)需求的嚴(yán)重的透支,2023年拖拉機(jī)行業(yè)將真正迎來洗牌,并且是政策洗牌、技術(shù)洗牌、資本洗牌多維度、交叉洗牌。
長(zhǎng)期以來,國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)在期待這場(chǎng)洗牌,同時(shí)又很害怕這一天的到來,但該來的總會(huì)到來,洗牌之后國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)將迎來真正的重生,只有經(jīng)歷了這場(chǎng)洗禮存活下來的企業(yè)才有資格談未來。
1、政策洗牌
正常情況下,主導(dǎo)行業(yè)的力量應(yīng)該是技術(shù)和商業(yè)模式,所以行業(yè)洗牌工具也應(yīng)該是技術(shù)和商業(yè)模式,但國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的決定力量已經(jīng)由市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到政策,所以主導(dǎo)國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)洗牌的力量已經(jīng)變成政策這個(gè)可見的大手。
2023年對(duì)拖拉機(jī)行業(yè)影響最大的是兩種政策的力量,呈疊加之勢(shì):其一是國(guó)四排放政策,這一條大家都很清楚,國(guó)四拖拉機(jī)最大的變化是成本增加導(dǎo)致的終端零售價(jià)的上漲,這對(duì)處于需求飽和期的拖拉機(jī)行業(yè)是雪上加霜,所以是影響2023年拖拉機(jī)行業(yè)最重要的因素。
其二是補(bǔ)貼政策開始有了傾向性。大家都知道長(zhǎng)期以來國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策具有準(zhǔn)“普惠”的特征,無論是購(gòu)機(jī)農(nóng)民,抑或是生產(chǎn)企業(yè)都是一視同仁,針對(duì)于拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)則幾乎沒有進(jìn)入門檻,而這一切在2023年極有可能改變,因?yàn)檗r(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策引入了工廠審核這個(gè)前置條件。
為更好地貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》關(guān)于農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品“優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)”的決策部署,推動(dòng)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)促進(jìn)全面質(zhì)量管理的意見》關(guān)于“發(fā)揮自愿性認(rèn)證‘拉高線’作用”的工作落實(shí),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站積極推動(dòng)出臺(tái)了200-220馬力輪式拖拉機(jī)自愿性產(chǎn)品認(rèn)證暨升級(jí)工廠審查的工作方案,并先行委托東方凱姆質(zhì)量認(rèn)證公司開展相關(guān)認(rèn)證及工廠審查實(shí)施工作。為此,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站旗下認(rèn)證機(jī)構(gòu)東方凱姆于7月20日-22日對(duì)濰柴雷沃重工股份有限公司開展了工廠審查。
據(jù)說通過工廠審核的品牌要比沒有審核的品牌得到的更多的補(bǔ)貼,先從地方上試點(diǎn),成熟后再推廣到全國(guó),第一個(gè)積極響應(yīng)的是山東省。
山東省最新發(fā)布的《關(guān)于山東省部分“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表的公示》對(duì)國(guó)四200馬力以上功率的輪式拖拉機(jī),通過工廠條件審核認(rèn)證的比沒有通過認(rèn)證的要多出4370元,其中動(dòng)力換擋增加2410元。
這個(gè)政策傳達(dá)出一個(gè)明顯的信號(hào),靠實(shí)力打拼的時(shí)代到了,政策將助推拖拉機(jī)行業(yè)洗牌,機(jī)會(huì)主義者、渾水摸魚者要退場(chǎng)了。
2、技術(shù)洗牌
在商業(yè)世界里一勞永逸地把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掃地出門的手段是技術(shù)。如果能在技術(shù)處于絕對(duì)領(lǐng)先位勢(shì),企業(yè)就會(huì)處于相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的生態(tài)位。
上一輪的競(jìng)爭(zhēng),比拼的是機(jī)會(huì)和利用補(bǔ)貼政策的能力,以及成本控制能力,但是隨著政策的優(yōu)化、機(jī)會(huì)的減少和成本空間壓縮,小企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)很快消失殆盡,國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)必將迎來技術(shù)洗牌和技術(shù)立身時(shí)代。
2023年幾種技術(shù)手段:
一是排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。這一點(diǎn)大家心知肚明,但這個(gè)政策是對(duì)大企業(yè)有利而對(duì)小企業(yè)不利。
二是傳動(dòng)技術(shù)的升級(jí)。2023年借助國(guó)三升國(guó)四,一拖東方紅、濰柴雷沃等國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)會(huì)大力推廣全新傳動(dòng)技術(shù)的拖拉機(jī),預(yù)計(jì)裝配動(dòng)力換向、動(dòng)力換擋、CVT無級(jí)變速傳動(dòng)系的拖拉機(jī)將真正量產(chǎn)且會(huì)快速完善供應(yīng),自動(dòng)擋替代手動(dòng)擋會(huì)快速完成,大量的沒有技術(shù)儲(chǔ)備和新產(chǎn)品開發(fā)能力的小企業(yè)小品牌會(huì)退出,技術(shù)的洗牌是“降維打擊”,用高維打低維,低維沒有還手之力。
三是信息化手段助推拖拉機(jī)整機(jī)技術(shù)升級(jí)。以自動(dòng)控制、輔助駕駛、無人駕駛結(jié)合動(dòng)力換擋、CVT無級(jí)變速技術(shù),拖拉機(jī)不再是硬件的比拼,而是信息化技術(shù)、軟件控制系統(tǒng)和智能化技術(shù)的比拼,這是系統(tǒng)的工程和體系化的能力,不是小企業(yè)三五個(gè)人地毯式的生產(chǎn)方式能解決的,這是更高維度的技術(shù)洗牌,只有有雄厚實(shí)力的頭部企業(yè)和掌握智能化技術(shù)的企業(yè)才能完成,這種企業(yè)極有可能是豐疆智能等跨界的高科技企業(yè)。
所以2023年不僅僅是國(guó)四升級(jí)這么簡(jiǎn)單,與國(guó)四技術(shù)升級(jí)同步進(jìn)行的還有傳動(dòng)系、信息化、智能化技術(shù)的應(yīng)用,這三大技術(shù)將是小企業(yè)的一道鬼門關(guān),過了關(guān)的,化魚為龍。
3、資本洗牌
經(jīng)歷了機(jī)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、渠道競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)之后,隨著行業(yè)越來越成熟,國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)必將迎來真正的實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)階段。
在強(qiáng)大的實(shí)力面前,原來屢試不爽的營(yíng)銷上的小技巧、渠道上的小心思將變得一文不值,硬碰硬的競(jìng)爭(zhēng)就是陣地戰(zhàn)。
一旦拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入陣地戰(zhàn),考驗(yàn)的就是企業(yè)的綜合實(shí)力了,如產(chǎn)能、技術(shù)、服務(wù)、管理、團(tuán)隊(duì)、品牌等綜合能力,以及最重要的資本實(shí)力。
目前國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)行業(yè)排行榜前三:一拖東方紅、濰柴雷沃、常州東風(fēng),都不是單體企業(yè),在三個(gè)公司之后都有強(qiáng)大的母公司。
一拖集團(tuán)的集團(tuán)公司是國(guó)機(jī)集團(tuán),央企的中堅(jiān),世界500強(qiáng);濰柴雷沃的集團(tuán)公司是濰柴股份,國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力產(chǎn)品制造商,2022年全球產(chǎn)銷量第一;常州東風(fēng)背后是強(qiáng)大的東華鏈條,全球鏈條行業(yè)排名第二,亞洲第一。
除了背后的資本力量,國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)也在爭(zhēng)奪資本高地的控制權(quán)。一拖股份是A股、H股兩地上市,農(nóng)機(jī)行業(yè)絕無僅有,濰柴雷沃正打算從濰柴股份拆分出來單獨(dú)上市,已經(jīng)運(yùn)作很長(zhǎng)時(shí)間,憑強(qiáng)大的實(shí)力的優(yōu)秀的業(yè)績(jī)相信兩年之內(nèi)能成功實(shí)現(xiàn)IPO,常州東風(fēng)夠IPO的條件,但該公司大概率不會(huì)走這句路,另一個(gè)值得關(guān)注的是沃得的上市,連續(xù)沖刺幾次IPO的沃得農(nóng)機(jī)大概率也能成功上市,此外還有幾家實(shí)力派也在準(zhǔn)備走向資本市場(chǎng)。
濰柴雷沃、沃得農(nóng)機(jī)上市之后,加上之前一拖股份、星光農(nóng)機(jī)、新研股份、吉峰農(nóng)機(jī)等,國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)將真正擁有一個(gè)以農(nóng)機(jī)為題材的上市公司集群,屆時(shí)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步得極有可能是強(qiáng)大的資本力量。
結(jié)語:2023年拖拉機(jī)行業(yè)迎來的全新的發(fā)展時(shí)期,三大力量:政策洗牌、技術(shù)洗牌、資本洗牌將多維度、交叉施加在拖拉機(jī)行業(yè),行業(yè)將迎來期盼已久的整合大時(shí)代,能經(jīng)受住時(shí)代考驗(yàn)的將化魚為龍,一飛沖天。
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