今年以來，受國家對三農(nóng)工作的高度重視、補(bǔ)貼政策的調(diào)整、非道路國三國四切換、新冠疫情頻發(fā)等多種因素的影響，今年上半年的拖拉機(jī)市場出現(xiàn)了較大的波動(dòng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)提供的拖拉機(jī)行業(yè)報(bào)表的數(shù)據(jù)分析，今年1-5月拖拉機(jī)產(chǎn)量下降，銷售略有增長，產(chǎn)品馬力段出現(xiàn)變化，企業(yè)消化庫存、經(jīng)營情況兩極分化。

　　一、產(chǎn)量下降，產(chǎn)銷率高企，市場以消化庫存為主

　　拖拉機(jī)產(chǎn)量下降。國家統(tǒng)計(jì)局6月18日公布了1-5月的拖拉機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，5月份當(dāng)月生產(chǎn)大型拖拉機(jī)7429臺(tái)，同比下降0.8%，1-5月累計(jì)生產(chǎn)大拖44345臺(tái)，同比下降4.2%；5月份當(dāng)月生產(chǎn)中型拖拉機(jī)22332臺(tái)，同比下降8.4%，累計(jì)生產(chǎn)中拖142584臺(tái)同比下降11%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，5月份大拖、中拖的產(chǎn)量都出現(xiàn)了下降，但與屬農(nóng)機(jī)行業(yè)銷售旺季的3月份、4月份的降幅均在兩成以上相比，5月份生產(chǎn)的降幅明顯縮小。國家統(tǒng)計(jì)局的資料顯示，1-2月份大拖產(chǎn)量增長19%、中拖產(chǎn)量增長3.5%，3月當(dāng)月大拖生產(chǎn)下降23.5%、4月當(dāng)月下降12.1%；3月中拖下降23%、4月份下降23.7%，3、4月份大拖、中拖的產(chǎn)量均出現(xiàn)了較大幅度的下降。這說明3月、4月份受疫情的影響產(chǎn)量下降較大，這也導(dǎo)致了今年1-5月份的拖拉機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)下降。

　　大中拖產(chǎn)量下降原因分析：今年1-5月拖拉機(jī)產(chǎn)量下降，尤其是3、4月兩個(gè)產(chǎn)量下降大，由于這兩個(gè)月是農(nóng)機(jī)銷售最旺的季節(jié)，受新冠肺炎疫情多點(diǎn)反復(fù)散發(fā)和局部地區(qū)聚集性疫情的影響，農(nóng)機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)、發(fā)貨和銷售、服務(wù)都先后受到較大的影響。今年先是東北、西北等地市場銷售受疫情影響，接著是山東、江蘇等農(nóng)機(jī)主產(chǎn)地受疫情影響、之后發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等供應(yīng)受疫情影響，尤其是3、4月的旺季生產(chǎn)受疫情影響最大。二是受今年國三切換國四的影響，企業(yè)以消化庫存為主。三是受化肥、農(nóng)藥、柴油等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格上升的影響，農(nóng)民要優(yōu)先購買化肥、種子等生產(chǎn)資料，加上水稻等收購價(jià)格不高，今年水田區(qū)域的拖拉機(jī)銷售受影響較大。

　　大中拖產(chǎn)銷率高企。根據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)提供的拖拉機(jī)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，今年1-5月生產(chǎn)大中拖147263臺(tái)，同比下降幅度為12.6%；其中大拖生產(chǎn)44914臺(tái)，同比增長6.6%，生產(chǎn)中拖102340臺(tái)，同比下降18.9%。雖然產(chǎn)量下降，但大中拖的銷售開票增長，1-5月大中拖銷量181192臺(tái)，同比增長6.9%，其中大拖銷售51997臺(tái)，同比增長30.6%，中拖銷售129169臺(tái)，同比僅下降0.4%，由此可見今年1-5月拖拉機(jī)銷售的增長主要依賴于大拖銷售的大幅增長。1-5月拖拉機(jī)行業(yè)的產(chǎn)銷率高達(dá)123%，高出去年同期22個(gè)百分點(diǎn)，說明今年拖拉機(jī)企業(yè)都在消化庫存。從行業(yè)報(bào)表來看，1-5月份收獲機(jī)械、插秧機(jī)等產(chǎn)品的產(chǎn)銷率也高于去年同期，說明今年整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)的企業(yè)都在消化庫存。產(chǎn)銷率指標(biāo)高，一是受今年多地疫情的影響，部分區(qū)域的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿搅擞绊懀瑢?dǎo)致3月、4月銷售旺季的產(chǎn)出減少；二是由于2022年12月1日起實(shí)施國四排放，由于當(dāng)前拖拉機(jī)企業(yè)的社會(huì)庫存較多，因此部分企業(yè)以消化社會(huì)庫存為主；三是2021年四季度部分企業(yè)為2022年旺季備貨較多，在今年上半年銷售，企業(yè)內(nèi)部的庫存也有下降。

　　二、拖拉機(jī)市場出現(xiàn)變化：大拖銷售總量增長品種調(diào)整，中拖總量持平多個(gè)品種銷量下滑。

　　從今年1-5月大中拖的銷售情況來看，出現(xiàn)了大拖增長、中拖平穩(wěn)的情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-5月份大拖銷售51997臺(tái)，同比增長30.6%，中拖銷售129169臺(tái)，同比下降0.4%，今年1-5月大中拖銷量181192臺(tái)，同比增長6.9%，因此今年1-5月拖拉機(jī)銷售的增長主要依賴于大拖銷售的大幅增長。1-5月份拖拉機(jī)市場有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1、中拖總量持平，但多個(gè)品種銷量下滑。從中拖銷量來看，今年1-5銷售129169臺(tái)，同比下降0.4%，三年來首次出現(xiàn)了總量下降。從中拖品種來看，今年70-80(含70馬力及以上，不含80馬力，下同)系列仍然高速增長，1-5月銷量44089臺(tái)，同比增長40.2%；由去年的銷量第二提升到今年的銷量第一，表現(xiàn)一技獨(dú)秀；50-60系列銷量33293臺(tái)，今年銷量排第二去年第一，同比下降7.4%；90-100系列銷量18141臺(tái)，同比增長0.7%，由去年的第四排今年的第三，表現(xiàn)平穩(wěn)；60-70系列銷量13420臺(tái)同比下降25.6%，銷售由去年的第三今年排第四；40-50系列銷量8356臺(tái)，同比下降18.1%；80-90系列銷是8253臺(tái)，同比下降17.1%。從今年的中拖市場來看，以70系列為主兼顧50系列，90系列為輔，其他一些品種都出現(xiàn)了較大幅度的下降，說明中拖市場需求的馬力段出現(xiàn)了較大的變化，馬力還在往上延伸。

　　2、大拖總量增長品種結(jié)構(gòu)在調(diào)整。從大拖來看，銷售總量保持了高速增長，主銷品種的增幅均較大。200-220系列今年銷量12039臺(tái)，同比增長80.7%，今年銷量第一，去年銷量第三；140-150系列銷量7913臺(tái)，同比下降6.8%，銷量去年第一今年第二；120-130系列銷量7178臺(tái)，同比增長0.3%，銷量去年第二今年排第三，100-110系列銷量6638臺(tái)，同比增長91.9%，銷量排第四，160-180系列銷量6139臺(tái)，同比增長150.2%，銷量排第五；150-160系列銷量3337臺(tái)，同比增長9.3%，220-240系列銷量3261臺(tái)，同比增長54.8%。從上述數(shù)據(jù)來看，今年產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了變化和調(diào)整，200系列、100系列、160系列的銷售增量大，去年主銷的140系列、120系列則出現(xiàn)了平穩(wěn)的情況；另外200馬力及以上品種的增幅較大。

　　3、大馬力兩驅(qū)產(chǎn)品的增幅較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月共銷售兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)10421臺(tái)，同比下降2.3%；但大馬力兩驅(qū)增幅大，150和160兩個(gè)系列開票2405臺(tái)，同比增長兩倍多。兩驅(qū)拖拉機(jī)的主銷區(qū)域中原區(qū)域去年受水災(zāi)影響，今年春耕作業(yè)時(shí)用戶大都選擇大拖兩驅(qū)旋耕及秸稈還田作業(yè)。據(jù)用戶反映，大拖四驅(qū)拖拉機(jī)由于自身重、有的地方還會(huì)陷車，轉(zhuǎn)彎不靈活，油耗比兩驅(qū)機(jī)型大。

　　4、拖拉機(jī)行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。從行業(yè)情況來看，一是從頭部企業(yè)銷售量占行業(yè)的比重情況來看，集中度仍在提高，今年1-5月中國一拖、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等前5名的頭部企業(yè)集中度高達(dá)73%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)。

　　二是企業(yè)產(chǎn)銷量兩極分化。根據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)提供的統(tǒng)計(jì)資料，從1-5月生產(chǎn)量來看，27個(gè)企業(yè)中16個(gè)企業(yè)的產(chǎn)量下降，僅9個(gè)增長；從1-5月銷量來看，27個(gè)企業(yè)中13個(gè)企業(yè)增長，這其中9個(gè)企業(yè)增幅在10%以上；有13個(gè)企業(yè)銷售下降，這其中9個(gè)企業(yè)的下降幅度在20%以上。

　　5、拖拉機(jī)出口受影響。受俄烏戰(zhàn)爭的影響，1-5月大中拖的拖拉機(jī)出口量為10436臺(tái)，同比下降14.3%。從2021年我國拖拉機(jī)出口的數(shù)量統(tǒng)計(jì)來看，烏克蘭是我國拖拉機(jī)出口最大的市場，俄羅斯則是排在第三的市場。從今年農(nóng)機(jī)進(jìn)出口的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2月份我國出口烏克蘭拖拉機(jī)2836臺(tái)，2月下旬俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，3月、4月拖拉機(jī)出口烏克蘭無數(shù)據(jù)。

　　三、下半年拖拉機(jī)市場預(yù)計(jì)

　　今年以來黨中央、國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對三農(nóng)工作的高度重視，達(dá)到一個(gè)前所未有的高度。今年以來，中央財(cái)政安排70億元支持小麥生產(chǎn)，力度前所未有；對實(shí)際種糧農(nóng)民發(fā)放一次補(bǔ)貼，3月、5月共兩次發(fā)放300億元；小麥、水稻最低收購價(jià)的提高，糧食收購價(jià)格的提高，如今年小麥的收購均價(jià)達(dá)到了1.5元/斤，遠(yuǎn)高于1.15元/斤的最低收購價(jià)。糧價(jià)的提高，帶來了農(nóng)民收入的增長，農(nóng)民投入的積極性提高；

　　農(nóng)機(jī)行業(yè)國三國四切換帶來一波產(chǎn)品更新。從卡車行業(yè)2021年7月國五升國六的市場銷售的情況來看，國六實(shí)施前的國五產(chǎn)品銷售情況非常好，據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，重型卡車從2020年4月到2021年3月連續(xù)保持12個(gè)的增長，國五銷售的增幅高達(dá)66.9%。農(nóng)機(jī)行業(yè)可能也會(huì)有這樣一波的行情。

　　今年的農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金達(dá)到212億元，比2021年增加22億元。補(bǔ)貼政策的實(shí)施及資金的增加，將會(huì)拉動(dòng)一波銷售。

　　因此預(yù)計(jì)下半年拖拉機(jī)行業(yè)的銷售將會(huì)出現(xiàn)一波增長。(常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司許國明)