回溯剛剛過(guò)去的2017年，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入冰河期，令業(yè)內(nèi)人士唏噓不已，尤其是拖拉機(jī)市場(chǎng)，經(jīng)歷了多年未有的“兩連跌”，即在2016年下滑情況下，2017年“濤聲依舊”。并且2017年下跌的情形較之2016年表現(xiàn)的更為慘淡，2016年，大型拖拉機(jī)市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)，多少為拖拉機(jī)企業(yè)找回一絲安慰，成為照進(jìn)拖拉機(jī)市場(chǎng)里的一束亮光。而2017年拖拉機(jī)市場(chǎng)全線(xiàn)下跌，被看好的大型拖拉機(jī)市場(chǎng)跌勢(shì)更為強(qiáng)勁。我國(guó)的拖拉機(jī)市場(chǎng)遇到了怎樣的情況？“兩連跌”后是否觸底？2018年的市場(chǎng)又將演繹出何種結(jié)果？所有這些疑問(wèn)均聚焦著業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)心、憂(yōu)慮抑或希望。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入滑坡，出口逆勢(shì)上行

　　從拖拉機(jī)工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，呈現(xiàn)出主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)小幅滑坡，負(fù)債合計(jì)與應(yīng)收賬款增勢(shì)趨緩的特點(diǎn)。截至2017年10月底，174家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入563.02億元、利潤(rùn)17.67億元，同比下降1%和2.67%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅每況愈下，2017年的降幅突破底線(xiàn)，進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)的軌道。

　　行業(yè)利潤(rùn)走勢(shì)更為驚心，自2015年至今，連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但增幅呈現(xiàn)逐年收窄的特點(diǎn)。市場(chǎng)持續(xù)下行，打擊了企業(yè)的投資擴(kuò)張信心，同時(shí)也提升了企業(yè)控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2017年10月底，我國(guó)拖拉機(jī)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總體為333.2億元，同比下降0.91%；應(yīng)收賬款89.95億元，同比小幅攀升6.95%。這與2013年黃金發(fā)展期的20%~40%的利潤(rùn)增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比。

　　墻內(nèi)開(kāi)花墻外香，如果說(shuō)拖拉機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)乏善可陳的話(huà)，出口市場(chǎng)卻是令人欣慰有加。2017年拖拉機(jī)出口呈現(xiàn)出**大特點(diǎn)是“額增量降”，出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2017年10月底，我國(guó)累計(jì)出口各種拖拉機(jī)12.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.21%，降速高達(dá)68.51個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)出口額4.09億元，同比大幅度攀升36.46%，增速狂飆50.49個(gè)百分點(diǎn)。

　　出口量下滑源自?xún)蓚€(gè)因素：一是手扶拖拉機(jī)出口大幅度下滑，統(tǒng)計(jì)顯示，截至2017年10月底，累計(jì)出口各種手扶拖拉機(jī)8.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降32.45%，降速高達(dá)99.76個(gè)百分點(diǎn)；二是輪式拖拉機(jī)出口大型化趨勢(shì)增強(qiáng)，大拖在輪式拖拉機(jī)出口中的比重大幅度增長(zhǎng)。

　　2017年，我國(guó)拖拉機(jī)出口市場(chǎng)出現(xiàn)穩(wěn)健上行，主要因?yàn)椋阂皇鞘澜缃?jīng)濟(jì)復(fù)蘇，尤其是亞洲、非洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，成為農(nóng)機(jī)出口的有力支撐。我國(guó)出口亞洲、非洲的拖拉機(jī)、收割機(jī)均呈現(xiàn)大幅度攀升。二是2016年農(nóng)機(jī)出口大幅度滑坡，形成出口市場(chǎng)“洼地”，市場(chǎng)蓄勢(shì)，2017年能量釋放，推動(dòng)農(nóng)機(jī)出口增長(zhǎng)。三是我國(guó)農(nóng)機(jī)商品品質(zhì)不斷提升，尤其是大型農(nóng)機(jī)商品，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，對(duì)農(nóng)機(jī)出口產(chǎn)生較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅度滑坡，馬力段需求演繹新特點(diǎn)

　　進(jìn)入2017年以來(lái)，我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)一路下行。大中小型拖拉機(jī)市場(chǎng)全線(xiàn)潰退。市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至2017年10月底，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)售各種拖拉機(jī)127.79萬(wàn)臺(tái)，同比下滑12.32%。其中100馬力以上大拖累計(jì)銷(xiāo)售6.14萬(wàn)臺(tái)，中拖34萬(wàn)臺(tái)，小拖87.65萬(wàn)臺(tái)，同比分別下滑18.78%、14.55%和12.32%。

　　我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)下滑是必然的，某一年如果出現(xiàn)增長(zhǎng)，那一定比過(guò)年還稀罕，這種判斷業(yè)內(nèi)人士鮮有反對(duì)者。因?yàn)榇蠹叶贾?，我?guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷黃金10年后，市場(chǎng)剛性需求已經(jīng)是強(qiáng)弩之末，而不同年度呈現(xiàn)出的特點(diǎn)，無(wú)不打上偶然因素的烙印，譬如2017年拖拉機(jī)環(huán)境的變化。

　　一是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼滯后。2017年雖然國(guó)補(bǔ)早已下發(fā)到各省，但許多省的補(bǔ)貼操作方案“難產(chǎn)”，遲遲未出臺(tái)。經(jīng)銷(xiāo)商和生產(chǎn)企業(yè)接受以往教訓(xùn)，不再提前操作補(bǔ)貼，市場(chǎng)形成強(qiáng)烈的觀(guān)望氣氛，多數(shù)消費(fèi)者持幣待購(gòu)。二是購(gòu)買(mǎi)力下降，更新周期延長(zhǎng)。2016年三大糧食價(jià)格出現(xiàn)大幅度下降，農(nóng)民收入減少，購(gòu)買(mǎi)力下降，剛性需求受到壓制，直接導(dǎo)致拖拉機(jī)更新周期延長(zhǎng)，拖拉機(jī)市場(chǎng)動(dòng)力支撐不足。三是農(nóng)機(jī)收益下降。近年隨著拖拉機(jī)社會(huì)保有量的逐年攀升，用戶(hù)投資收益縮水，壓制了潛在消費(fèi)者的投資信心，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。

　　2017年大中拖市場(chǎng)的馬力段需求也呈現(xiàn)新的特點(diǎn)，市場(chǎng)調(diào)查顯示，2017年前10個(gè)月，25～100馬力段拖拉機(jī)依然占據(jù)市場(chǎng)主流。累計(jì)銷(xiāo)售各種中拖34萬(wàn)臺(tái)，占中拖的85.15%，較之2016年同期上揚(yáng)0.69個(gè)百分點(diǎn)。

　　馬力段向中間集中的傾向十分強(qiáng)烈。25～50馬力段和80～100馬力段同比出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑，50~80馬力段則呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)，成為中型拖拉機(jī)的典型機(jī)型。從中拖各個(gè)馬力段的占比看，40～60馬力段占比高達(dá)45.44%。

　　2017年前10個(gè)月，我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售100馬力以上大型拖拉機(jī)6.14萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.78%，占比4.8%，較之2016年同期下挫0.38個(gè)百分點(diǎn)。

　　從100馬力以上大拖市場(chǎng)分析，馬力段上延的傾向更為強(qiáng)烈。

　　110~140馬力段出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑，140~180馬力段呈現(xiàn)不同程度的大幅度攀升，尤其是150～180馬力段拖拉機(jī)同比增幅達(dá)到三位數(shù)。

　　從占比看，100、130、150馬力段系大拖的主力機(jī)型，占比高達(dá)55.7%。其中150馬力段成為增幅**大的機(jī)型。

　　主流區(qū)域大跌，集中度下挫

　　2017年，我國(guó)大中拖區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)兩個(gè)顯著的變化，一是主流區(qū)域市場(chǎng)大幅度下跌，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至2017年10月底，我國(guó)10大主流區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售各種大中型拖拉機(jī)20.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.53%；占比50.32%，較之2016年同期下挫2.04個(gè)百分點(diǎn)。

　　10大主流區(qū)域同比“8下2上”；其中內(nèi)蒙古區(qū)域、河南區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售3.35萬(wàn)臺(tái)、2.92萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)14.61%和11.05%。東北三省和魯、冀、蘇、皖、新、隴區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)不同程度的滑坡，其下滑幅度除甘肅市場(chǎng)外，均在20%以上，**高達(dá)到37%。

　　競(jìng)爭(zhēng)亂象，穩(wěn)健背后暗藏危機(jī)

　　2017年，我國(guó)大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生較大變化，突出表現(xiàn)為集中度下滑。6大主流品牌累計(jì)銷(xiāo)售15.73萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度下滑28.57%；占比39.18%，較之2016年同期下挫7.32個(gè)百分點(diǎn)。從主流品牌的表現(xiàn)看，同比“5下1上”，中國(guó)一拖、福田雷沃、常州東風(fēng)、中聯(lián)重機(jī)呈現(xiàn)不同程度的大幅度下滑，山東時(shí)風(fēng)同比小幅下滑，迪爾(中國(guó))逆勢(shì)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到9.45%。

　　在大中拖市場(chǎng)基本面下滑的前提下，凸顯兩個(gè)特征：第一，高端大品牌高臺(tái)“跳水”，東方紅、歐豹、東風(fēng)“三駕馬車(chē)”無(wú)一幸免；第二，小品牌小幅攀升。一些小企業(yè)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，有一家企業(yè)，同比增幅高達(dá)40%。在佳木斯，我們還發(fā)現(xiàn)一些不入流的企業(yè)，以很低的價(jià)格，在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下銷(xiāo)售火爆。總之，大中拖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、需求低迷的環(huán)境下，正在急劇分化，演繹新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　從2017年國(guó)際農(nóng)機(jī)展中，我們拖拉機(jī)行業(yè)突顯“圍城”情結(jié)。外面的企業(yè)想沖進(jìn)去，而里面的企業(yè)想沖出來(lái)。

　　外面的企業(yè)想沖進(jìn)去。2017年展會(huì)上大放異彩，風(fēng)光無(wú)限的莫過(guò)于拖拉機(jī)品類(lèi)了。各個(gè)展臺(tái)可謂人聲鼎沸，彩旗飄揚(yáng)。調(diào)查顯示，參展的拖拉機(jī)品牌多達(dá)131家之多，同比增長(zhǎng)6%。譬如天津勇猛、山東科爾農(nóng)莊、沃富田農(nóng)業(yè)裝備、山東聯(lián)誠(chéng)、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽(yáng)天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌，擼起袖子，殺入拖拉機(jī)行業(yè)。

　　里面的企業(yè)想沖出來(lái)。與之相反，2017年也有不少于20家的拖拉機(jī)企業(yè)黯然離開(kāi)，據(jù)調(diào)查，僅濰坊一地就有15家以上，當(dāng)然，這些離開(kāi)的企業(yè)在展會(huì)上自然難覓蹤影。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，這種現(xiàn)象既不是過(guò)去時(shí)，也不是現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)，而是將來(lái)進(jìn)行時(shí)。

　　每個(gè)行業(yè)每年不斷有企業(yè)退出，也不斷有新企業(yè)涌入，這本是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下新陳代謝所遵循的基本邏輯，無(wú)可厚非。但一個(gè)行業(yè)如此經(jīng)久不衰，始終保持高溫、具有如此魅力、吸引這么多企業(yè)為之前赴后繼，多少還是有點(diǎn)令人驚訝。

　　近年，拖拉機(jī)市場(chǎng)每況愈下，為何還有這么多企業(yè)奮不顧身地沖進(jìn)去呢？據(jù)筆者調(diào)查，無(wú)非緣于以下幾個(gè)原因：一是拖拉機(jī)市場(chǎng)容量大，一年150余萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量，其中大中拖就有50多萬(wàn)臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入713.29多億元(2016年數(shù)據(jù))，占整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)的15.03%。如此大的盤(pán)子，不能不讓許多企業(yè)動(dòng)心。二是我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)成熟，供應(yīng)鏈完善，形成了濰坊、洛陽(yáng)、寧波、蘇南為中心的拖拉機(jī)生產(chǎn)集群，為新進(jìn)入者提供了肥沃的土壤。三是新品牌的示范。近年，一些名不見(jiàn)經(jīng)傳的小企業(yè)快速成長(zhǎng)，躋身大品牌之列，無(wú)異于為新進(jìn)入者注入強(qiáng)心劑，提供了**充分的進(jìn)入理由。四是隨著傳統(tǒng)熱點(diǎn)市場(chǎng)降溫，一些企業(yè)僅靠單一產(chǎn)品難以支撐企業(yè)的生存與發(fā)展，出于延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈之需而進(jìn)入市場(chǎng)，使本來(lái)就擁擠不堪的拖拉機(jī)行業(yè)，隨著眾多品牌的加入，將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)幾年，洗牌浪潮或?qū)⑾碓撔袠I(yè)。

　　基本穩(wěn)健上行，大中拖市場(chǎng)或觸底反彈

　　我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)亂象在短時(shí)間內(nèi)難以改觀(guān)，大牌的崛起與雜牌的凋零都需要一個(gè)過(guò)程，時(shí)間雖然無(wú)法準(zhǔn)確的把握，但其競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果必然是競(jìng)爭(zhēng)，這個(gè)是真理。

　　2017年大中拖市場(chǎng)在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后，尤其是形成“洼地”之后，市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入盤(pán)整期。預(yù)計(jì)2017年大中拖全年銷(xiāo)量或在50萬(wàn)臺(tái)左右，下降幅度在10%以上；2018年市場(chǎng)或?qū)⒂|底反彈，銷(xiāo)量在55萬(wàn)臺(tái)左右，同比增幅在8%左右。

　　2018年的市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：第一，市場(chǎng)需求小幅攀升，在經(jīng)歷“兩連跌”后，我們判斷市場(chǎng)已經(jīng)觸底，今年或上演絕地反擊保衛(wèi)戰(zhàn)，但因剛性需求低，市場(chǎng)增幅將受到很大限制；第二，大拖市場(chǎng)值得期待。土地深松以及土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場(chǎng)的攀升培植肥沃的土壤，加之2017年大拖市場(chǎng)出人意料的大幅度下跌，讓2018年的大拖市場(chǎng)變得令人期待；第三，價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒎榛疬B天。在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力短時(shí)間內(nèi)難有改觀(guān)、拖拉機(jī)品牌眾多、“僧多粥少”的大環(huán)境下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將變得異常慘烈，而在品質(zhì)十分接近、同質(zhì)化又十分嚴(yán)重的大環(huán)境下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將成為許多企業(yè)品牌的重要選項(xiàng)，營(yíng)銷(xiāo)再次成為企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。